O CRM para contabilidade é um sistema que pode elevar significativamente a qualidade e a produtividade do atendimento em escritórios contábeis, proporcionando mais eficiência na gestão de processos, clientes e na comunicação interna das equipes.
Em vez de utilizar ferramentas manuais, essa solução integra em um só lugar todos os dados essenciais para um atendimento, gerenciamento de obrigações e prazos.
Leia o nosso artigo e entenda como funciona o CRM para contabilidade e as principais vantagens de investir em um software de gestão contábil. Confira!
Conteúdo do Artigo:
O Que É CRM Para Contabilidade?
O CRM para contabilidade é a sigla para Customer Relationship Management, um sistema de gestão de relacionamento com o cliente voltado para escritórios contábeis, que centraliza e estrutura todas as interações com clientes em uma única plataforma.
A solução possibilita o registro e negociações, documentos, tarefas e dados relevantes, oferecendo uma visão holística e organizada do vínculo do cliente.
Como Funciona Um CRM Para Contabilidade?
O CRM para contabilidade é projetado para atender às demandas específicas dos escritórios contábeis, proporcionando acesso rápido aos dados, além de centralizar e organizar as informações dos clientes.
Isso inclui dados, como histórico de contatos, serviços contratados, pendências e metas comerciais, fornecendo uma visão estratégica das relações com cada cliente.
Quais Os Tipos De CRM Para Contabilidade?
Hoje em dia, o mercado oferece diferentes tipos de CRM para contabilidade, o que permite que as empresas possam escolher a solução que mais se adequa às necessidades e ao perfil organizacional.
Confira abaixo quais são eles:
- CRM Operacional: usado para acompanhar as demandas do escritório e organizar as interações com os clientes, otimizando o atendimento. Ele mantém todo o histórico acessível.
- CRM Analítico: usado para gerar relatórios e interpretar dados, permitindo que os usuários compreendam o perfil dos clientes, monitorem metas e indicadores.
- CRM Colaborativo: usado de forma remota para otimizar o trabalho em equipe e o acompanhamento de projetos, permitindo o acesso dos colaboradores, execução de tarefas e monitoramento em tempo real.
- CRM Estratégico: combina recursos do CRM operacional, analítico e colaborativo, promovendo uma gestão completa, desde o atendimento à análise de desempenho.
Quais Os Benefícios Do CRM No Seu Escritório De Contabilidade?
Investir em um CRM para contabilidade pode trazer muitas vantagens para seu escritório, principalmente porque é ferramenta estratégica para transformar o relacionamento com clientes e gerenciar seus processos.
Confira a seguir os principais benefícios deste sistema:
Organização E Monitoramento Dos Processos Em Tempo Real
A organização e o monitoramento dos processos em tempo real estão entre as vantagens mais relevantes.
Isso porque, o CRM permite ajuda a criar uma rotina comercial bem estruturada, com controle sobre cada etapa do atendimento, metas e resultados.
Somado a isso, ele gera relatórios recorrentes, que apontam falhas e oportunidades de melhoria, contribuindo para processos mais produtivos e precisos.
Comunicação E Integração De Áreas
Ao integrar dados de departamentos como vendas, finanças e marketing em um único ambiente, o CRM para contabilidade possibilita um melhor o alinhamento interno, além de tornar a comunicação mais transparente.
Redução De Inadimplência
Muitos sistemas possuem recursos de alertas automáticos de vencimento, cálculo de juros e monitoramento de débitos.
Dessa forma, o CRM para contabilidade ajuda a controlar e manter em dias as finanças do escritório, aprimorando a relação com o cliente e contribuindo para o equilíbrio do fluxo de caixa.
Maior Conhecimento Do Cliente
Ao centralizar dados dos clientes, como entregas, pendências e preferências, seu escritório consegue oferecer um suporte mais consultivo, já que é possível antecipar demandas e responder com mais agilidade.
Acompanhamento Da Jornada Do Cliente
Outra vantagem do CRM para contabilidade é o mapeamento de toda a trajetória do cliente com seu escritório.
Isso possibilita o desenvolvimento de marketing mais estratégicas, construindo relações duradouras e fortalecendo a imagem da sua marca no mercado contábil.
Como Escolher Uma Ferramenta De CRM?
Para escolher o CRM contábil mais adequado para o seu escritório contábil, é importante levar em consideração alguns critérios importantes, que são os seguintes:
- Opte por um sistema que centralize dados dos clientes, para facilitar o acesso e a interpretação das informações, e que ofereça registro detalhado de todo o histórico de interações.
- Escolha um CRM para contabilidade que tenha integração com sistemas contábeis e ERPs já utilizados pelo escritório, garantindo fluidez no fluxo de dados.
- Busque uma solução que tenha operação baseada em nuvem, permitindo acesso remoto a qualquer hora e de qualquer lugar e disponibilidade de aplicativo mobile, oferecendo praticidade para acessar e atualizar informações mesmo fora do ambiente de trabalho.
- Priorize suporte técnico ágil e eficiente, com atendimento rápido em caso de dúvidas ou problemas e que ofereça treinamentos e materiais de apoio para garantir que sua equipe aproveite ao máximo o sistema.
Melhores CRMs De Contabilidade Para Escritórios
Entre os melhores CRMs de contabilidade para escritórios do mercado está o software da Ottimizza.Tareffa, uma solução desenvolvida para transformar a rotina dos escritórios de contabilidade.
Essa solução permite a automatização da geração e baixa de tarefas rotineiras, garantindo que nenhum serviço fique esquecido, além de programar o envio automático de guias diretamente para seus clientes, economizando tempo e mitigando erros operacionais.
O sistema Tareffa oferece uma visão completa de todos os serviços do seu escritório em um único painel, onde é possível visualizar o status de cada atividade, acompanhar prazos, identificar atrasos e organizar as entregas com muito mais eficiência.
Cada tarefa pode ser configurada com responsáveis, prazos e checklists personalizados, permitindo que sua equipe siga um passo a passo claro em cada demanda. Além disso, filtros inteligentes ajudam você a localizar qualquer serviço em segundos.
O envio das guias é feito de forma simples e prática: diretamente para o WhatsApp do cliente, sem necessidade de sair da plataforma.
Você também conta com um dashboard em tempo real, que mostra a produtividade por setor e por colaborador. E se quiser análises mais completas, todos os dados podem ser integrados ao seu BI para uma gestão ainda mais estratégica.
Conclusão
Agora que você já sabe as vantagens de investir em um CRM para contabilidade, conheça o sistema Ottimizza. Tareffa desenvolvido para otimizar a rotina dos escritórios de contabilidade e garantir eficiência na automatização de processos contábeis.
Com as nossas ferramentas, a Ottimizza transforma a rotina dos escritórios contábeis, tornando-a mais produtiva, segura e organizada. Saiba mais preenchendo o formulário abaixo!
